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第12章 市场信心恢复还需时间来消化

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市场信心恢复还需时间来消化

周三,国家统计局公布了10月份经济数据。整体来看,10月份我国经济保持稳步复苏态势,但复苏力度还不大。工业增加值增速保持稳定,但并不太高,而消费则保持了相对平稳的增长。房地产投资继续出现明显下降且下降幅度较大,这已经是连续两年多出现了同比下降。这说明虽然楼市方面进行了一些放松政策,如认房不认贷、降低首付比例等,但放松力度还不够,楼市依然保持了较低的成交量,需要“放大招”才能提振市场信心,推动楼市反弹。居民消费价格方面出现了稳中有降,cpI在10月份同比下降0.2%,环比下降0.1%,说明当前消费需求不足,消费品价格出现了负增长。根据统计局负责人表态,物价出现短暂负增长并不表示经济陷入到通缩状态,而是表示需求不足。未来通过采取强有力措施扩大需求,物价可能还会由负转正,重新回到良性通胀运行区间。受到全球大宗商品价格下跌影响,ppI继续保持负增长。在房地产投资方面出现回落,反映出当前楼市面临的问题依然比较严重,包括多个头部房企出现债务违约风险,出现资金链断裂风险,因此急需采取更多强有力措施来给楼市松绑,让房地产市场逐步回归市场化,逐步取消包括一线城市在内的行政性限制,释放出需求,推动房地产回暖。

10月份全国规模以上工业增加值同比增长4.6%,比上月加快0.1个百分点,环比增长0.39%,说明我国工业生产有所加快,同时,服务业增长良好。工业生产恢复对国民经济推动作用是很大的,工业生产的回升对经济增长的贡献仅次于消费增长。今年,聚集型消费是消费增长的亮点,如餐饮、旅游、酒店等,今年出现了比较好的恢复性增长。耐用品消费依然相对低迷,这可能受楼市成交低迷影响,如家电、建材等增速较低,有的出现了负增长。汽车特别是新能源汽车,需求依然较为旺盛,今年保持了较好的增长,而我国汽车出口也成为今年出口商品的亮点。

m\/.国劳工部公布了10月份cpI数据,低于市场预期。m\/.国10月份cpI为3.2%,与预期值3.3%相比有所下降,与前值3.7%相比下降幅度较大。虽然m\/.国通胀还未回到m\/.联\/储.长期目标2%,但已出现明显回落态势。m\/.联\/储.经过11次剧烈加息,将基准利率提到5.25%~5.5%的高位,目前看来,m\/.联\/储.12月份再次加息的可能性微乎其微,因为m\/.国经济已承受了较大的高利率压力,m\/.国的企业和居民债务负担越来越重,今年m\/.国三家中小银行破产也敲响了警钟。虽然后来m\/.联\/储.、m\/.国财政部及m\/.国保险存款机构FdIc发表联合声明,对破产中小银行储户资金进行兜底,避免更多中小银行破产,但这也表明高利率对经济的冲击是很大的。m\/.联\/储.实际上7月份已经是最后一次加息,m\/.国加息进程可能已经结束。只不过,为防止通胀预期再起,m\/.联\/储.主席鲍威尔依然发表了鹰派言论,表示未来为控制通胀,可能再次加息。m\/.国10月份cpI数据公布后,美元指数应声大跌,m\/.国三大股指应声大涨,反映出投资者预期,明年,可能最晚在最晚年底,m\/.联\/储.可能开启降息进程。根据历史表现,m\/.联\/储.在加息过程中往往会对全球资本市场造成负面冲击,而在降息过程中对资本市场回升会起到一定的推动作用。

近日,\/中\/.m\/.两国元\/首.在旧金山举行会晤,这是本次ApEc会议最重要的事件,人民币汇率应声而起,出现较大幅度回升,创下两个月新高,加上m\/.联\/储.12月份加息可能性越来越小,美元指数出现了高位回落,因此,人民币汇率出现了一定的回升。如果明年下半年m\/.联\/储.开始降息,\/中\/.m\/.货币政策偏差减少,人民币可能会突破7,重新回到6字头,这对人民币资产价值回归是一个很大的推动作用,因此,对人民币及A股、港股和中概股要保持信心。

当前,无论是A股市场还是港股市场已经具备多项底部特征,市场信心恢复还需时间来消化,而利好市场因素不断增多。\/中\/.m\/.两国元\/首.会晤表明\/中\/.m\/.关系缓和,推动经济复苏政策也有望逐步发力。后续关于化解楼市风险、化解地方债风险,可能会“出大招”,从而提振经济表现。作为经济的晴雨表,当经济复苏预期增强时,资本市场往往会有突出表现,这对于投资者来说是一个好消息。

在市场处于底部时,保持信心和耐心非常重要。查理芒格,作为巴菲特一生的搭档,对巴菲特的价值投资理念的形成起到了很关键的作用。芒格曾对巴菲特说:“宁愿以一个普通的价格买一个伟大的公司,也不要以一个伟大的价格买一个普通的公司。”即永远都要买好公司,特别是当好公司的价格出现较大折扣时,更是要趁机配置这些好股票、好基金。芒格说:“每天晚上睡觉前比早上聪明一点点。”这句话对每个人来说都是一句忠告,要保持每天学习的习惯,经过一天的工作和学习,晚上的时候会比早上聪明一点,每天都有进步,日积月累,就会看到在投资上的精进。每个人都可以被看作一个资产,其资产价值是其未来能创造的所有价值的总和,即经济学上的现金流贴现模型。人要有良好自我精进的方向,培养自己越来越完善的贝叶斯网络,因此,是自己最好的投资标的。投资归根到底是认识世界能力,是决策者智慧在投资领域内的投射,因此,坚持学习价值投资理念,结合A股市场实际,做中国特色价值投资是我一直倡导的。当前,市场处于3000点附近,已经具备多项底部特征,2024年A股市场有动力发起一轮牛市行情。现在很可能站在新一轮牛市的起点,这时要保持信心和耐心,等待下一轮行情到来。

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